Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать
Рано или поздно пpaктически каждый руководитель чувствует необходимость во внедрении CRM — системы для управления бизнесом. Зачастую это связано с масштабированием бизнеса. Небольшая комaнда из 5 человек ещё может хранить данные в Exel-таблицах и ставить задачи в мессенджерах. Но если сотрудников становится больше, работа без CRM превращается в хаос.
При этом важно понимать, CRM — не волшебная кнопка, которая решит все проблемы бизнеса. Её основная задача (если упростить) — отобразить все процессы и сделать их более прозрачными. То есть, если в работе царит хаос, внедренная система, как зеркало, покажет его. Поэтому к интеграции нужно подготовиться.
Шаг 1. Задачи
Давно известная истина: чтобы получить хороший результат от специалиста, нужно четко прописать техзадание. Это правило применимо и к CRM. Чем четче описаны задачи, которые должна выполнять система, тем больше вероятность, что внедрение принесет пользу.
Кроме того, так будет легче выбрать CRM. Ведь на рынке представлено довольно много продуктов. От систем, которые просто ведут учет клиентов и позволяют контролировать выполнение задач. До более сложных — с возможностью настройки аналитики, подробного анализа воронок продаж и т.д.
Также сами CRM предлагают разные пакеты в зависимости от набора инструментов.
С чего начать постановку задач для CRM?
Мы обычно рекомендуем клиентам определить, какие отделы будут пользоваться системой. А дальше поговорить с представителями этих отделов и узнать:
- для каких процессов достаточно настроить только постановку задач;
- а какие нужно автоматизировать (обычно это рутинные задачи, требующие много времени специалистов) ;
- какие процессы нужно представить в виде воронки продаж;
- «боли» сотрудников;
- какие дополнительные инструменты были бы полезны в работе.
Так у вас появится список задач, который можно будет обсудить с интеграторами.
Шаг 2. Система
Как уже было сказано, CRM — это зеркало, которое отражает внутреннее устройство компании. Поэтому ешё до внедрения важно настроить бизнес-систему:
- распределите роли между сотрудниками и закрепите за каждым зону ответственности;
- пропишите общие для всех отделов правила пользования системой;
- определите, как должна происходить коммуникация между специалистами/отделами;
- как часто и в каком виде должны создаваться отчеты о проделанной работе.
Шаг 3. Время
Для результативности CRM, важно дать сотрудникам время на адаптацию и обучение. Срок зависит от количества специалистов и сложности системы. Но будьте готовы к тому, что на «привыкание» уйдет не меньше месяца.
Чтобы адаптация проходила легче, мы советуем не внедрять сразу все необходимые инструменты. Лучше начать с базы. Например, интегрировать CRM для постановки задач, ответов на звонки и написания отчетов. А потом постепенно добавлять новые инструменты.Ещё немного про CRM
Если установка CRM-системы не превратит хаос в налаженную систему, зачем она тогда нужна?
1. Благодаря инструментам автоматизации специалисты будут тратить меньше времени на рутину и больше — на действительно важные задачи.
2. Кроме того, автоматизация уменьшает влияние человеческого фактора на процессы.
3. Информация обо всех сделках, разговорах, переписках и клиентах будет храниться в одной системе. Вы всегда сможете найти даже данные годичной давности.
4. Некоторые CRM предлагают удобные инструменты для маркетологов и отделов продаж, которые способны заменить несколько сторонних сервисов.
5. CRM делает все рабочие процессы более прозрачными и руководителям легче контролировать их.
Комментарии:
Чем радовала, смущала и шокировала реклама в социальных сетях в марте 2021-го...
23 07 2026 19:13:45
Дублирование контента на разных сайтах, ориентированных на рынки разных стран, например, на публику Канады...
22 07 2026 10:10:20
Успех рекламы во многом зависит от сезонности, популярности тематики и умения оперативно среагировать на тренд. Для этого и существует сервис Google Trends....
21 07 2026 23:47:28
89% предпринимателей не тестируют свои продающие тексты. О том, что и как нужно тестировать, рассказал в гостевом посте директор Студии эффективных текстов Владимир Руков....
20 07 2026 22:42:20
Пора принять решение! Разберитесь с регулярными выражениями для более продуктивной работы с Google ***ytics или Google Tag Manager...
19 07 2026 10:10:32
Прогнозирование с помощью «Планировщика ключевых слов»....
18 07 2026 0:25:52
Исправляем ошибки в рекламных кампаниях, аналитике и бюджете...
17 07 2026 14:38:31
Анализ содержимого сайта показывает: Url разные, а контент страниц одинаковый. Думаете, ничего страшного? Но одинаковый контент может попасть под фильтры поисковых систем. Чтобы этого не произошло, надо знать, как избавляться от внутренних дублей...
16 07 2026 5:13:24
Портал-каталог организаций и его продвижение. В этом кейсе мы детальнее остановимся на выгодах для проекта от синергии усилий клиента и агентских специалистов по контекстной рекламе...
15 07 2026 2:10:15
О ловушке медиа, Стивене Пинкере и почему в любой ситуации важно оставаться оптимистом....
14 07 2026 2:16:55
Количество обращений выросло на 43,27%, а рынок перегрет — десятки компаний предлагают свою продукцию, услуги. Что делать, чтобы люди выбрали вас среди других игроков рынка (помимо качественного выполнения своей работы)? Читайте дальше!...
13 07 2026 14:14:32
Руководство по переносу кампаний в новый аккаунт Рекламы...
12 07 2026 12:21:59
Как правильно оформлять свое портфолио, писать сопроводительные письма и делать посты в соцсетях. С помощью простой человеческой адекватности можно выигрывать у 90% других подрядчиков. Как это использовать? Читайте дальше!...
11 07 2026 9:32:46
Веб-архив сайтов позволяет вернуться на месяцы или годы назад, чтобы увидеть, как выглядел сайт....
10 07 2026 18:37:34
All about internet mail. Примеры того, что стоит внедрить в рассылках почты онлайн....
09 07 2026 14:58:42
Расскажу, как подобрать картинку на рабочий стол объявления в Рекламной сети Яндекса, и приведу небольшой кейс о том, как это делали мы для агентства путешествий...
08 07 2026 12:51:40
История свидания двух ботов как иллюстрация развития искусственного интеллекта...
07 07 2026 12:29:21
Интересный и важный документ, не пропустите. Для ранжирования используется сумма коммерческой и тематической релевантности. Уходя с головой в SEO, многие вебмастера забывают о пользовательских факторах. Узнайте больше об этом!...
06 07 2026 23:35:46
Основатель фейсбука опубликовал на WIRED крутое интервью...
05 07 2026 21:49:59
Простая инструкция для новичков, как легко создать анимированные баннеры для рекламных кампаний с помощью бесплатного инструмента Google Web Designer. При создании баннера сервис предложит создать файл с нуля либо использовать шаблон. Узнайте обо всех возможностях!...
04 07 2026 20:16:22
Мы достигли поставленных на старте продвижения целей: вернули потерянный трафик, получили дальнейший рост видимости сайта и увеличили доход....
03 07 2026 18:11:25
Уроки, написанные понятным и доступным языком экспертами по контекстной рекламе, поисковому продвижению, SMM....
02 07 2026 3:30:13
Недавно у нас появился свой генератор мемов :) Во многих компаниях смешные слова и фразы стараются запомнить и передать следующим поколениям сотрудников. В Netpeak же долго работали над секретным проектом и... Читайте!...
01 07 2026 6:12:34
Короткий кейс и рекомендации по защите аккаунта от взлома....
30 06 2026 18:58:15
Что делать перед составлением рекламного бюджета — инструкция для предпринимателей...
29 06 2026 18:35:51
Что бывает, когда работа над продвижением сайта начинается до его выхода в паблик....
28 06 2026 3:56:54
Что нужно сделать, чтобы ваши объявления показывались только заинтересованным клиентам? В первую очередь, подобрать ключевые слова, релевантные запросу потенциального клиента и ориентированные на пользователей с мотивацией совершить действие....
27 06 2026 13:27:22
Хотите говорить с клиентами? Пишите им в телеге. Для этого важно продвижение телеграм-канала. Что и как делать для раскрутки — подробная инструкция....
26 06 2026 18:50:57
Нашим решением было трaнcлировать хотя бы часть опыта спикеров 8P, составив дайджест лучших, на их взгляд, кейсов, о которых они узнали за этот год....
25 06 2026 23:55:33
Отличный способ мотивации, который мы попробовали и вам рекомендуем....
24 06 2026 7:36:59
Посмотреть релевантность сайта для победы над конкурентами. Как использовать Serpstat....
23 06 2026 9:53:51
Персональный чек-лист автора десятков рассылок: три года опыта и регулярное общение с техподдержкой почтовых сервисов. Всё о том, как не попасть в спам и как из него спасаться. А может и не всё. Можете дополнить этот пост своими фишками? Делитесь!...
22 06 2026 4:24:25
Данные по 42,5 млн кликов в 25 тематиках и 391 городу...
21 06 2026 21:50:45
29 ноября в Киеве в UNIT.City — конференция по медицинскому маркетингу MeDiConf...
20 06 2026 4:16:32
Иногда даже замена блока с промокодом или обновление хедера и футера способны освежить рассылки и принести продажи, заявки, повысить лояльность клиентов. Узнать больше!...
19 06 2026 4:29:59
Запускаем первую таргетированную рекламу. Мы составили инструкцию для начинающих таргетолов, а также для SMM-специалистов, которым регулярно нужно рекламировать товары и услуги. Читайте подробнее!...
18 06 2026 10:31:39
Как правильно читать отчеты в Панели вебмастеров Google — объясняем на примерах из пpaктики....
17 06 2026 14:52:10
Ошибки, которые допускают новички и теряют деньги, трафик, клиентов....
16 06 2026 11:55:36
Measurement Protocol — метод передачи данных о продажах или любых других взаимодействиях с покупателями на сервера Google ***ytics пpaктически из любого источника: внутренней CRM-системы, базы данных и даже платежного терминала...
15 06 2026 1:25:29
Как говорится, люди делятся на тех, кто делит других на типы и тех, кто не делит. В этом посте — про желтых, синих, красных и зеленых людей....
14 06 2026 12:51:24
Как украинский бизнес использует Черную пятницу, чтобы увеличить продажи и привлечь клиентов. Одежда, детские товары, курсы английского языка, экзотические фрукты, постельное белье, посуда, бытовая техника, SMM-агентство и многое другое...
13 06 2026 19:14:42
При создании рекламы на украинском мы завоевываем большую долю рынка без повышения цены за клик....
12 06 2026 1:33:32
K-pop заpaбатывает деньги: как и сколько...
11 06 2026 6:48:34
Рост дохода в шесть раз, ROMI +500% за пять месяцев....
10 06 2026 8:14:36
Айти эксперт Женя Розинский о том, почему нацию айти развивают продуктовые бизнесы, а не outsourcing сервисы...
09 06 2026 0:36:13
Cтоимость просмотра в Google Ads дешевле как минимум в два раза по сравнению со Smart TV...
08 06 2026 12:20:22
Создание успешного стартапа в нише телемедицины. Без дополнительных трат увеличил за 6 месяцев доход на 1983%, а клиентскую базу — более чем на 1000%....
07 06 2026 11:38:46
Chrome Extensions экономят время тех, кто продвигает мобильные приложения...
06 06 2026 9:42:52
Обсуждаем, как попробовать инфлюенсер-маркетинг без особого бюджета...
05 06 2026 5:45:22
Многие специалисты недооценивают эффективность отчетов Яндекс.Метрики. Очень зря. Вот чем они могут быть полезны....
04 06 2026 17:20:25
Еще:
понять и запомнить -1 :: понять и запомнить -2 :: понять и запомнить -3 :: понять и запомнить -4 :: понять и запомнить -5 :: понять и запомнить -6 :: понять и запомнить -7 ::
