Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать
Рано или поздно пpaктически каждый руководитель чувствует необходимость во внедрении CRM — системы для управления бизнесом. Зачастую это связано с масштабированием бизнеса. Небольшая комaнда из 5 человек ещё может хранить данные в Exel-таблицах и ставить задачи в мессенджерах. Но если сотрудников становится больше, работа без CRM превращается в хаос.
При этом важно понимать, CRM — не волшебная кнопка, которая решит все проблемы бизнеса. Её основная задача (если упростить) — отобразить все процессы и сделать их более прозрачными. То есть, если в работе царит хаос, внедренная система, как зеркало, покажет его. Поэтому к интеграции нужно подготовиться.
Шаг 1. Задачи
Давно известная истина: чтобы получить хороший результат от специалиста, нужно четко прописать техзадание. Это правило применимо и к CRM. Чем четче описаны задачи, которые должна выполнять система, тем больше вероятность, что внедрение принесет пользу.
Кроме того, так будет легче выбрать CRM. Ведь на рынке представлено довольно много продуктов. От систем, которые просто ведут учет клиентов и позволяют контролировать выполнение задач. До более сложных — с возможностью настройки аналитики, подробного анализа воронок продаж и т.д.
Также сами CRM предлагают разные пакеты в зависимости от набора инструментов.
С чего начать постановку задач для CRM?
Мы обычно рекомендуем клиентам определить, какие отделы будут пользоваться системой. А дальше поговорить с представителями этих отделов и узнать:
- для каких процессов достаточно настроить только постановку задач;
- а какие нужно автоматизировать (обычно это рутинные задачи, требующие много времени специалистов) ;
- какие процессы нужно представить в виде воронки продаж;
- «боли» сотрудников;
- какие дополнительные инструменты были бы полезны в работе.
Так у вас появится список задач, который можно будет обсудить с интеграторами.
Шаг 2. Система
Как уже было сказано, CRM — это зеркало, которое отражает внутреннее устройство компании. Поэтому ешё до внедрения важно настроить бизнес-систему:
- распределите роли между сотрудниками и закрепите за каждым зону ответственности;
- пропишите общие для всех отделов правила пользования системой;
- определите, как должна происходить коммуникация между специалистами/отделами;
- как часто и в каком виде должны создаваться отчеты о проделанной работе.
Шаг 3. Время
Для результативности CRM, важно дать сотрудникам время на адаптацию и обучение. Срок зависит от количества специалистов и сложности системы. Но будьте готовы к тому, что на «привыкание» уйдет не меньше месяца.
Чтобы адаптация проходила легче, мы советуем не внедрять сразу все необходимые инструменты. Лучше начать с базы. Например, интегрировать CRM для постановки задач, ответов на звонки и написания отчетов. А потом постепенно добавлять новые инструменты.Ещё немного про CRM
Если установка CRM-системы не превратит хаос в налаженную систему, зачем она тогда нужна?
1. Благодаря инструментам автоматизации специалисты будут тратить меньше времени на рутину и больше — на действительно важные задачи.
2. Кроме того, автоматизация уменьшает влияние человеческого фактора на процессы.
3. Информация обо всех сделках, разговорах, переписках и клиентах будет храниться в одной системе. Вы всегда сможете найти даже данные годичной давности.
4. Некоторые CRM предлагают удобные инструменты для маркетологов и отделов продаж, которые способны заменить несколько сторонних сервисов.
5. CRM делает все рабочие процессы более прозрачными и руководителям легче контролировать их.
Комментарии:
4 кейса с шагами, рекомендациями и результатами, которые помогут грамотно распределить средства на рекламу....
23 07 2026 21:16:26
Эта книга рекомендована к прочтению решительно всем :)...
22 07 2026 9:10:52
PR должен решать задачи бизнеса и для этого мало мониторить упоминания компании или бренда, нужно анализировать. С появлением соцсетей пиар изменился. Узнать больше!...
21 07 2026 1:22:27
Какие фишки влияют на видимость сайтов? Советы по юзабилити от SEO-специалиста....
20 07 2026 16:48:10
Чем шокировала, радовала и удивляла реклама в социальных сетях и контекстная в Google в апреле 2021 года...
19 07 2026 1:30:54
Советы для фрилансеров и удаленных сотрудников: как строить рабочий процесс так, чтобы он вел к максимальной эффективности. О работе со временем, перерывами, необходимости выключать уведомления, статусе задач, празднованиях побед и организации рабочей среды...
18 07 2026 13:41:26
Уроки, написанные понятным и доступным языком экспертами по контекстной рекламе, поисковому продвижению, SMM....
17 07 2026 7:41:37
Опыт сотрудника отдела маркетинга Netpeak. Дочке Маше — 10 лет, сыну Егору — почти 4 года. Мы по-прежнему не очень продуктивны в таких условиях, но все же накопили больше опыта, чем те люди, которые сейчас внезапно столкнулись с удаленной работой...
16 07 2026 14:39:22
Как упростить работу со скриптами на языке R? Программирование удобного интерфейса с помощью пакета «gWidgets»...
15 07 2026 9:15:45
Основатель фейсбука опубликовал на WIRED крутое интервью...
14 07 2026 6:27:21
LinkedIn хороший инструмент для достижения B2B целей. Пока его редко используют в СНГ, что делает LinkedIn еще привлекательней. В этой социальной сети возможности рекламных форматов и таргетингов почти безграничны. Узнать больше....
13 07 2026 16:36:33
Как сэкономить время, ресурсы, и сделать онлайн-маркетинг эффективнее с помощью языка R...
12 07 2026 18:39:37
Зеркалами считаются сайты с разными доменными именами, но идентичным контентом...
11 07 2026 1:25:12
В арсенале Google Рекламы есть очень ценный инструмент — отслеживание конверсий....
10 07 2026 22:19:45
Стоит установить и освоить Google Tag Manager для расширения представления сайта в выдаче...
09 07 2026 19:25:21
Оплата покупок в Facebook и Instagram через платежные ссылки...
08 07 2026 6:22:21
Важный вопрос, если вы рассчитываете на вирусный эффект своих рекламных идей....
07 07 2026 23:46:17
Когда email-маркетинг становится точкой роста. Кейс интернет-магазина книг Book24....
06 07 2026 23:11:36
Увеличение трафика из поисковых систем Азербайджана на 30% за три месяца. И он продолжает расти...
05 07 2026 9:22:43
Как улучшить видимость сайта после оптимизаторов-староверов — кейс в тематике «световое и звуковое оборудование»....
04 07 2026 16:37:51
K-pop заpaбатывает деньги: как и сколько...
03 07 2026 11:43:47
Стартовый урок о том, как настроить визуализацию данных из Google ***ytics с помощью Google Spreadsheets...
02 07 2026 8:52:44
Ссылки называются вечными, потому что их внедряют один раз и навсегда, но это не значит, что такие ссылки однажды не удалят (что поведет к потере трафика). Узнать больше!...
01 07 2026 17:35:39
Cтоимость просмотра в Google Ads дешевле как минимум в два раза по сравнению со Smart TV...
30 06 2026 23:54:11
Расскажем в двух словах о всеми забытой функции «Анализ конкуренции»....
29 06 2026 4:53:40
Выясняем, есть ли жизнь у мобильных всплывающих окон, и как их сделать правильно...
28 06 2026 3:51:52
В 2019 году в цикл зрелости вошли 28 технологий и инструментов...
27 06 2026 13:20:40
Как завоевать Instagram, задавая правильные цели и вопросы. Также в статье делимся табличкой лучшего времени постинга для различных тематических публикаций. Узнать больше!...
26 06 2026 3:42:16
О ловушке медиа, Стивене Пинкере и почему в любой ситуации важно оставаться оптимистом....
25 06 2026 9:48:58
Памятка для всех, кому важно сохранить детали переговоров....
24 06 2026 22:20:50
Supplemental results, они же «сопли» или дополнительные результаты — страницы и документы сайта, которые не находятся в основном индексе Google...
23 06 2026 15:28:23
Безопасное соединение, которое положительно оценивают не только поисковые роботы, но и пользователи. Особенно, если на сайте предстоит оставить личные данные. Читать!...
22 06 2026 13:30:28
Подробный алгоритм успешного питча на Product Hunt на примере Serpstat...
21 06 2026 0:13:13
Основная цель CTA — помочь посетителю принять решение о покупке, скачивании, регистрации или подписке...
20 06 2026 12:55:23
Direct сделал подарок всем, кто уже давно хотел увеличить привлекательность своих объявлений — добавил возможность включения видеодополнений к текстово-графическим кампаниям. Как включить новую фишку от Директа и достаточно ли она эффективна?...
19 06 2026 13:14:43
Проверьте свою логику, находчивость и креативность...
18 06 2026 22:49:50
Ошибки, которые допускают новички и теряют деньги, трафик, клиентов....
17 06 2026 23:16:30
Игровой формат отлично работает в email-рассылке. Но какой вид гeймификации интересен любой целевой аудитории? Давайте рассмотрим примеры....
16 06 2026 18:23:54
Правильно выбранная соц. площадка поможет раскрутить бизнес эффективно....
15 06 2026 13:53:27
Как работать с новой функцией, чтобы набирать подписчиков и делать продажи. Подробное и актуальное руководство в 2021 году....
14 06 2026 15:49:19
Организаторам мероприятий, коллегам из PR-сферы и невестам о том, как делегировать важные мероприятия внешнему подрядчику...
13 06 2026 23:41:40
Шаблон по настройке и оптимизации динамических поисковых объявлений...
12 06 2026 4:11:25
Обзор полезных сервисов и программ, которые увеличат эффективность работы из дома и улучшат организацию бизнес-комaнды...
11 06 2026 22:48:47
Еще организовали новую онлайн-конференцию, запустили опрос онлайн-покупателей, создали SEO-услугу для крупного бизнеса, рассказали, как вести В2С и В2В аккаунты в Instagram и ввели консультации SMM-специалистов....
10 06 2026 18:25:27
Специалисты, занимающиеся seo копирайтингом, рассказывают об использовании LSI: определение текста, кол во символов, подсчет слов онлайн...
09 06 2026 19:52:50
Как не облажаться при выборе подрядчика для SEO-аудита....
08 06 2026 7:44:52
Быстрая индексация: как оперативно узнать, попала ли важная для вас страница в поисковые системы Google и Яндекс....
07 06 2026 1:10:27
Повышение посещаемости на сайте: контент, seo, ppc и многое другое...
06 06 2026 18:43:35
SEOmoz создал систему, которая определяет релевантность страницы поисковому запросу....
05 06 2026 12:41:47
Когорта в google ***ytics позволяет снять любые претензии в духе «прошел уже целый месяц, где результаты»....
04 06 2026 18:14:18
Еще:
понять и запомнить -1 :: понять и запомнить -2 :: понять и запомнить -3 :: понять и запомнить -4 :: понять и запомнить -5 :: понять и запомнить -6 :: понять и запомнить -7 ::
