NetPeak Biz Tech    


Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

< >

Рано или поздно пpaктически каждый руководитель чувствует необходимость во внедрении CRM — системы для управления бизнесом. Зачастую это связано с масштабированием бизнеса. Небольшая комaнда из 5 человек ещё может хранить данные в Exel-таблицах и ставить задачи в мессенджерах. Но если сотрудников становится больше, работа без CRM превращается в хаос.

При этом важно понимать, CRM — не волшебная кнопка, которая решит все проблемы бизнеса. Её основная задача (если упростить) — отобразить все процессы и сделать их более прозрачными. То есть, если в работе царит хаос, внедренная система, как зеркало, покажет его. Поэтому к интеграции нужно подготовиться.

Шаг 1. Задачи

Давно известная истина: чтобы получить хороший результат от специалиста, нужно четко прописать техзадание. Это правило применимо и к CRM. Чем четче описаны задачи, которые должна выполнять система, тем больше вероятность, что внедрение принесет пользу. 

Кроме того, так будет легче выбрать CRM.  Ведь на рынке представлено довольно много продуктов. От систем, которые просто ведут учет клиентов и позволяют контролировать выполнение задач. До более сложных — с возможностью настройки аналитики, подробного анализа воронок продаж и т.д.

Также сами CRM предлагают разные пакеты в зависимости от набора инструментов.

С чего начать постановку задач для CRM?

Мы обычно рекомендуем клиентам определить, какие отделы будут пользоваться системой. А дальше поговорить с представителями этих отделов и узнать:

  • для каких процессов достаточно настроить только постановку задач;
  • а какие нужно автоматизировать (обычно это рутинные задачи, требующие много времени специалистов) ;
  • какие процессы нужно представить в виде воронки продаж;
  • «боли» сотрудников;
  • какие дополнительные инструменты были бы полезны в работе.

Так у вас появится список задач, который можно будет обсудить с интеграторами.

Шаг 2. Система

Как уже было сказано, CRM — это зеркало, которое отражает внутреннее устройство компании. Поэтому ешё до внедрения важно настроить бизнес-систему:

  • распределите роли между сотрудниками и закрепите за каждым зону ответственности;
  • пропишите общие для всех отделов правила пользования системой;
  • определите, как должна происходить коммуникация между специалистами/отделами;
  • как часто и в каком виде должны создаваться отчеты о проделанной работе.

Шаг 3. Время

Для результативности CRM, важно дать сотрудникам время на адаптацию и обучение. Срок зависит от количества специалистов и сложности системы. Но будьте готовы к тому, что на «привыкание» уйдет не меньше месяца.

Чтобы адаптация проходила легче, мы советуем не внедрять сразу все необходимые инструменты. Лучше начать с базы. Например, интегрировать CRM для постановки задач, ответов на звонки и написания отчетов. А потом постепенно добавлять новые инструменты.

Ещё немного про CRM

Если установка CRM-системы не превратит хаос в налаженную систему, зачем она тогда нужна? 

1. Благодаря инструментам автоматизации специалисты будут тратить меньше времени на рутину и больше — на действительно важные задачи.
2. Кроме того, автоматизация уменьшает влияние человеческого фактора на процессы.
3. Информация обо всех сделках, разговорах, переписках и клиентах будет храниться в одной системе. Вы всегда сможете найти даже данные годичной давности.
4. Некоторые CRM предлагают удобные инструменты для маркетологов и отделов продаж, которые способны заменить несколько сторонних сервисов.
5. CRM делает все рабочие процессы более прозрачными и руководителям легче контролировать их.



Комментарии:

Запорожский козак на динозавре, реклама наркотиков в Instagram и «курка» вместо SPAM — мартовская реклама в соцсетях

Запорожский козак на динозавре, реклама наркотиков в Instagram и «курка» вместо SPAM — мартовская реклама в соцсетях Чем радовала, смущала и шокировала реклама в социальных сетях в марте 2021-го...

23 07 2026 19:13:45

Дублирование контента на сайтах, ориентированных на разные страны

Дублирование контента на сайтах, ориентированных на разные страны Дублирование контента на разных сайтах, ориентированных на рынки разных стран, например, на публику Канады...

22 07 2026 10:10:20

Как работать с Google Trends — подробное руководство для новичков

Как работать с Google Trends — подробное руководство для новичков Успех рекламы во многом зависит от сезонности, популярности тематики и умения оперативно среагировать на тренд. Для этого и существует сервис Google Trends....

21 07 2026 23:47:28

Какие элементы продающего текста нужно тестировать

Какие элементы продающего текста нужно тестировать 89% предпринимателей не тестируют свои продающие тексты. О том, что и как нужно тестировать, рассказал в гостевом посте директор Студии эффективных текстов Владимир Руков....

20 07 2026 22:42:20

Как новичку разобраться в регулярных выражениях

Как новичку разобраться в регулярных выражениях Пора принять решение! Разберитесь с регулярными выражениями для более продуктивной работы с Google ***ytics или Google Tag Manager...

19 07 2026 10:10:32

Как прогнозировать трафик поисковых кампаний в Google Ads

Прогнозирование с помощью «Планировщика ключевых слов»....

18 07 2026 0:25:52

Контекстная реклама для продажи квартир в Киеве — как увеличить количество конверсий на 75%

Контекстная реклама для продажи квартир в Киеве — как увеличить количество конверсий на 75% Исправляем ошибки в рекламных кампаниях, аналитике и бюджете...

17 07 2026 14:38:31

Что такое внутренние дубли страниц и как с ними бороться?

Что такое внутренние дубли страниц и как с ними бороться? Анализ содержимого сайта показывает: Url разные, а контент страниц одинаковый. Думаете, ничего страшного? Но одинаковый контент может попасть под фильтры поисковых систем. Чтобы этого не произошло, надо знать, как избавляться от внутренних дублей...

16 07 2026 5:13:24

Кейс по контекстной рекламе портала-каталога организаций: как оптимизация целевых страниц повлияла на поведенческие факторы

Кейс по контекстной рекламе портала-каталога организаций: как оптимизация целевых страниц повлияла на поведенческие факторы Портал-каталог организаций и его продвижение. В этом кейсе мы детальнее остановимся на выгодах для проекта от синергии усилий клиента и агентских специалистов по контекстной рекламе...

15 07 2026 2:10:15

Время, в которое мы живём — лучшее в истории. Давайте это замечать!

Время, в которое мы живём — лучшее в истории. Давайте это замечать! О ловушке медиа, Стивене Пинкере и почему в любой ситуации важно оставаться оптимистом....

14 07 2026 2:16:55

Как за два месяца увеличить число заявок для оконного бизнеса? Кейс о сотрудничестве Netpeak и Steko

Как за два месяца увеличить число заявок для оконного бизнеса? Кейс о сотрудничестве Netpeak и Steko Количество обращений выросло на 43,27%, а рынок перегрет — десятки компаний предлагают свою продукцию, услуги. Что делать, чтобы люди выбрали вас среди других игроков рынка (помимо качественного выполнения своей работы)? Читайте дальше!...

13 07 2026 14:14:32

Как лучше презентовать себя — несложные советы, которые игнорируют 90% специалистов

Как лучше презентовать себя — несложные советы, которые игнорируют 90% специалистов Как правильно оформлять свое портфолио, писать сопроводительные письма и делать посты в соцсетях. С помощью простой человеческой адекватности можно выигрывать у 90% других подрядчиков. Как это использовать? Читайте дальше!...

11 07 2026 9:32:46

Что такое веб-архив и как им пользоваться

Что такое веб-архив и как им пользоваться Веб-архив сайтов позволяет вернуться на месяцы или годы назад, чтобы увидеть, как выглядел сайт....

10 07 2026 18:37:34

10 трендов email-маркетинга в 2022 году

10 трендов email-маркетинга в 2022 году All about internet mail. Примеры того, что стоит внедрить в рассылках почты онлайн....

09 07 2026 14:58:42

Какую картинку выбрать для Рекламной сети Яндекса — руководство и кейс

Расскажу, как подобрать картинку на рабочий стол объявления в Рекламной сети Яндекса, и приведу небольшой кейс о том, как это делали мы для агентства путешествий...

08 07 2026 12:51:40

Новая реальность: боты принимают на работу и ходят на свидания

Новая реальность: боты принимают на работу и ходят на свидания История свидания двух ботов как иллюстрация развития искусственного интеллекта...

07 07 2026 12:29:21

Коммерческое ранжирование Яндекса (перевод)

Коммерческое ранжирование Яндекса (перевод) Интересный и важный документ, не пропустите. Для ранжирования используется сумма коммерческой и тематической релевантности. Уходя с головой в SEO, многие вебмастера забывают о пользовательских факторах. Узнайте больше об этом!...

06 07 2026 23:35:46

Интервью с Марком Цукербергом про Facebook Home, деньги и будущее коммуникаций

Интервью с Марком Цукербергом про Facebook Home, деньги и будущее коммуникаций Основатель фейсбука опубликовал на WIRED крутое интервью...

05 07 2026 21:49:59

Как сделать в Google Web Designer анимированные баннеры для рекламных кампаний

Как сделать в Google Web Designer анимированные баннеры для рекламных кампаний Простая инструкция для новичков, как легко создать анимированные баннеры для рекламных кампаний с помощью бесплатного инструмента Google Web Designer. При создании баннера сервис предложит создать файл с нуля либо использовать шаблон. Узнайте обо всех возможностях!...

04 07 2026 20:16:22

SEO-продвижение интернет-магазина строительных товаров в Украине — рост трафика на 121% и дохода на 413%

SEO-продвижение интернет-магазина строительных товаров в Украине — рост трафика на 121% и дохода на 413% Мы достигли поставленных на старте продвижения целей: вернули потерянный трафик, получили дальнейший рост видимости сайта и увеличили доход....

03 07 2026 18:11:25

ТОП-11 бесплатных курсов от Netpeak

ТОП-11 бесплатных курсов от Netpeak Уроки, написанные понятным и доступным языком экспертами по контекстной рекламе, поисковому продвижению, SMM....

02 07 2026 3:30:13

Коллекция шуток Netpeak или Генератор мемов

Коллекция шуток Netpeak или Генератор мемов Недавно у нас появился свой генератор мемов :) Во многих компаниях смешные слова и фразы стараются запомнить и передать следующим поколениям сотрудников. В Netpeak же долго работали над секретным проектом и... Читайте!...

01 07 2026 6:12:34

Как вернуть украденный аккаунт Instagram

Как вернуть украденный аккаунт Instagram Короткий кейс и рекомендации по защите аккаунта от взлома....

30 06 2026 18:58:15

На что ориентироваться при составлении бюджета на рекламу

На что ориентироваться при составлении бюджета на рекламу Что делать перед составлением рекламного бюджета — инструкция для предпринимателей...

29 06 2026 18:35:51

От разработки сайта до ROMI 1070% за два года — кейс Dressa

От разработки сайта до ROMI 1070% за два года — кейс Dressa Что бывает, когда работа над продвижением сайта начинается до его выхода в паблик....

28 06 2026 3:56:54

Как не платить за клики без конверсий?

Как не платить за клики без конверсий? Что нужно сделать, чтобы ваши объявления показывались только заинтересованным клиентам? В первую очередь, подобрать ключевые слова, релевантные запросу потенциального клиента и ориентированные на пользователей с мотивацией совершить действие....

27 06 2026 13:27:22

Как раскрутить телеграм-канал в 2022 — 14 актуальных способов продвижения

Как раскрутить телеграм-канал в 2022 — 14 актуальных способов продвижения Хотите говорить с клиентами? Пишите им в телеге. Для этого важно продвижение телеграм-канала. Что и как делать для раскрутки — подробная инструкция....

26 06 2026 18:50:57

17 полезных кейсов от спикеров 8P

17 полезных кейсов от спикеров 8P Нашим решением было трaнcлировать хотя бы часть опыта спикеров 8P, составив дайджест лучших, на их взгляд, кейсов, о которых они узнали за этот год....

25 06 2026 23:55:33

Как сделать разработчикам приятно — опыт Netpeak

Как сделать разработчикам приятно — опыт Netpeak Отличный способ мотивации, который мы попробовали и вам рекомендуем....

24 06 2026 7:36:59

7 возможностей Serpstat, о которых вы наверняка не знали

7 возможностей Serpstat, о которых вы наверняка не знали Посмотреть релевантность сайта для победы над конкурентами. Как использовать Serpstat....

23 06 2026 9:53:51

Как не попасть в спам при отправке email-рассылки

Как не попасть в спам при отправке email-рассылки Персональный чек-лист автора десятков рассылок: три года опыта и регулярное общение с техподдержкой почтовых сервисов. Всё о том, как не попасть в спам и как из него спасаться. А может и не всё. Можете дополнить этот пост своими фишками? Делитесь!...

22 06 2026 4:24:25

Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в первом квартале 2019 года

Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в первом квартале 2019 года Данные по 42,5 млн кликов в 25 тематиках и 391 городу...

21 06 2026 21:50:45

MeDiConf — новая конференция по медицинскому маркетингу от Netpeak и Octopus Events

MeDiConf — новая конференция по медицинскому маркетингу от Netpeak и Octopus Events 29 ноября в Киеве в UNIT.City — конференция по медицинскому маркетингу MeDiConf...

20 06 2026 4:16:32

Редизайн писем в email-маркетинге — на что обратить внимание

Иногда даже замена блока с промокодом или обновление хедера и футера способны освежить рассылки и принести продажи, заявки, повысить лояльность клиентов. Узнать больше!...

19 06 2026 4:29:59

Как настроить таргетинг для рекламы в Instagram и Facebook

Как настроить таргетинг для рекламы в Instagram и Facebook Запускаем первую таргетированную рекламу. Мы составили инструкцию для начинающих таргетолов, а также для SMM-специалистов, которым регулярно нужно рекламировать товары и услуги. Читайте подробнее!...

18 06 2026 10:31:39

Панель вебмастеров Google — анализируем данные без паники

Панель вебмастеров Google — анализируем данные без паники Как правильно читать отчеты в Панели вебмастеров Google — объясняем на примерах из пpaктики....

17 06 2026 14:52:10

Как не слить бюджет при запуске контекстной рекламы

Как не слить бюджет при запуске контекстной рекламы Ошибки, которые допускают новички и теряют деньги, трафик, клиентов....

16 06 2026 11:55:36

Measurement Protocol — подключаем офлайн-бизнес к Google ***ytics

Measurement Protocol — подключаем офлайн-бизнес к Google ***ytics Measurement Protocol — метод передачи данных о продажах или любых других взаимодействиях с покупателями на сервера Google ***ytics пpaктически из любого источника: внутренней CRM-системы, базы данных и даже платежного терминала...

15 06 2026 1:25:29

Типы людей: желтые, красные, синие и зеленые

Типы людей: желтые, красные, синие и зеленые Как говорится, люди делятся на тех, кто делит других на типы и тех, кто не делит. В этом посте — про желтых, синих, красных и зеленых людей....

14 06 2026 12:51:24

Как украинские компании креативят к Черной пятнице. Примеры

Как украинские компании креативят к Черной пятнице. Примеры Как украинский бизнес использует Черную пятницу, чтобы увеличить продажи и привлечь клиентов. Одежда, детские товары, курсы английского языка, экзотические фрукты, постельное белье, посуда, бытовая техника, SMM-агентство и многое другое...

13 06 2026 19:14:42

Как и зачем переводить рекламные кампании на украинский — эксперимент и полезные формулы

Как и зачем переводить рекламные кампании на украинский — эксперимент и полезные формулы При создании рекламы на украинском мы завоевываем большую долю рынка без повышения цены за клик....

12 06 2026 1:33:32

Мир К-pор: механика фанатских соцсетей — от популярности к монетизации

K-pop заpaбатывает деньги: как и сколько...

11 06 2026 6:48:34

Как настроить email-маркетинг с нуля до окупаемости инвестиций за один месяц. Кейс Mechta.kz

Как настроить email-маркетинг с нуля до окупаемости инвестиций за один месяц. Кейс Mechta.kz Рост дохода в шесть раз, ROMI +500% за пять месяцев....

10 06 2026 8:14:36

Аутсорсинг в Украине — интервью с Женей Розинским о способах развития IT-нации

Аутсорсинг в Украине — интервью с Женей Розинским о способах развития IT-нации Айти эксперт Женя Розинский о том, почему нацию айти развивают продуктовые бизнесы, а не outsourcing сервисы...

09 06 2026 0:36:13

Реклама в YouTube для производителя окон в Украине — рост количества лидов на 176%

Реклама в YouTube для производителя окон в Украине — рост количества лидов на 176% Cтоимость просмотра в Google Ads дешевле как минимум в два раза по сравнению со Smart TV...

08 06 2026 12:20:22

Как B2B-стартап с помощью партнерской программы увеличил доход на 1983% за 6 месяцев

Как B2B-стартап с помощью партнерской программы увеличил доход на 1983% за 6 месяцев Создание успешного стартапа в нише телемедицины. Без дополнительных трат увеличил за 6 месяцев доход на 1983%, а клиентскую базу — более чем на 1000%....

07 06 2026 11:38:46

Топ расширений Google Chrome для ASO-специалиста

Топ расширений Google Chrome для ASO-специалиста Chrome Extensions экономят время тех, кто продвигает мобильные приложения...

06 06 2026 9:42:52

Как заказать эффективную рекламу у Instagram-блогеров за $15-30

Как заказать эффективную рекламу у Instagram-блогеров за $15-30 Обсуждаем, как попробовать инфлюенсер-маркетинг без особого бюджета...

05 06 2026 5:45:22

16 отчетов Яндекс.Метрики для анализа сайта и аудитории

16 отчетов Яндекс.Метрики для анализа сайта и аудитории Многие специалисты недооценивают эффективность отчетов Яндекс.Метрики. Очень зря. Вот чем они могут быть полезны....

04 06 2026 17:20:25

Еще:
понять и запомнить -1 :: понять и запомнить -2 :: понять и запомнить -3 :: понять и запомнить -4 :: понять и запомнить -5 :: понять и запомнить -6 :: понять и запомнить -7 ::