NetPeak Biz Tech    


Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

Внедрение CRM. Принцип работы, с чего начать

< >

Рано или поздно пpaктически каждый руководитель чувствует необходимость во внедрении CRM — системы для управления бизнесом. Зачастую это связано с масштабированием бизнеса. Небольшая комaнда из 5 человек ещё может хранить данные в Exel-таблицах и ставить задачи в мессенджерах. Но если сотрудников становится больше, работа без CRM превращается в хаос.

При этом важно понимать, CRM — не волшебная кнопка, которая решит все проблемы бизнеса. Её основная задача (если упростить) — отобразить все процессы и сделать их более прозрачными. То есть, если в работе царит хаос, внедренная система, как зеркало, покажет его. Поэтому к интеграции нужно подготовиться.

Шаг 1. Задачи

Давно известная истина: чтобы получить хороший результат от специалиста, нужно четко прописать техзадание. Это правило применимо и к CRM. Чем четче описаны задачи, которые должна выполнять система, тем больше вероятность, что внедрение принесет пользу. 

Кроме того, так будет легче выбрать CRM.  Ведь на рынке представлено довольно много продуктов. От систем, которые просто ведут учет клиентов и позволяют контролировать выполнение задач. До более сложных — с возможностью настройки аналитики, подробного анализа воронок продаж и т.д.

Также сами CRM предлагают разные пакеты в зависимости от набора инструментов.

С чего начать постановку задач для CRM?

Мы обычно рекомендуем клиентам определить, какие отделы будут пользоваться системой. А дальше поговорить с представителями этих отделов и узнать:

  • для каких процессов достаточно настроить только постановку задач;
  • а какие нужно автоматизировать (обычно это рутинные задачи, требующие много времени специалистов) ;
  • какие процессы нужно представить в виде воронки продаж;
  • «боли» сотрудников;
  • какие дополнительные инструменты были бы полезны в работе.

Так у вас появится список задач, который можно будет обсудить с интеграторами.

Шаг 2. Система

Как уже было сказано, CRM — это зеркало, которое отражает внутреннее устройство компании. Поэтому ешё до внедрения важно настроить бизнес-систему:

  • распределите роли между сотрудниками и закрепите за каждым зону ответственности;
  • пропишите общие для всех отделов правила пользования системой;
  • определите, как должна происходить коммуникация между специалистами/отделами;
  • как часто и в каком виде должны создаваться отчеты о проделанной работе.

Шаг 3. Время

Для результативности CRM, важно дать сотрудникам время на адаптацию и обучение. Срок зависит от количества специалистов и сложности системы. Но будьте готовы к тому, что на «привыкание» уйдет не меньше месяца.

Чтобы адаптация проходила легче, мы советуем не внедрять сразу все необходимые инструменты. Лучше начать с базы. Например, интегрировать CRM для постановки задач, ответов на звонки и написания отчетов. А потом постепенно добавлять новые инструменты.

Ещё немного про CRM

Если установка CRM-системы не превратит хаос в налаженную систему, зачем она тогда нужна? 

1. Благодаря инструментам автоматизации специалисты будут тратить меньше времени на рутину и больше — на действительно важные задачи.
2. Кроме того, автоматизация уменьшает влияние человеческого фактора на процессы.
3. Информация обо всех сделках, разговорах, переписках и клиентах будет храниться в одной системе. Вы всегда сможете найти даже данные годичной давности.
4. Некоторые CRM предлагают удобные инструменты для маркетологов и отделов продаж, которые способны заменить несколько сторонних сервисов.
5. CRM делает все рабочие процессы более прозрачными и руководителям легче контролировать их.



Комментарии:

Как использовать аналитику, чтобы не расходовать рекламный бюджет впустую

4 кейса с шагами, рекомендациями и результатами, которые помогут грамотно распределить средства на рекламу....

23 07 2026 21:16:26

Рычаги управления людьми

Рычаги управления людьми Эта книга рекомендована к прочтению решительно всем :)...

22 07 2026 9:10:52

Как составить и анализировать KPI для PR-менеджера

Как составить и анализировать KPI для PR-менеджера PR должен решать задачи бизнеса и для этого мало мониторить упоминания компании или бренда, нужно анализировать. С появлением соцсетей пиар изменился. Узнать больше!...

21 07 2026 1:22:27

Как улучшить UX сайта — 12 советов по юзабилити

Как улучшить UX сайта — 12 советов по юзабилити Какие фишки влияют на видимость сайтов? Советы по юзабилити от SEO-специалиста....

20 07 2026 16:48:10

Сeкc и эpoтика, магия, тренер-олень, и даже ребус! Апрельская реклама с блоком 18+

Чем шокировала, радовала и удивляла реклама в социальных сетях и контекстная в Google в апреле 2021 года...

19 07 2026 1:30:54

Управление временем в условиях удаленной работы

Управление временем в условиях удаленной работы Советы для фрилансеров и удаленных сотрудников: как строить рабочий процесс так, чтобы он вел к максимальной эффективности. О работе со временем, перерывами, необходимости выключать уведомления, статусе задач, празднованиях побед и организации рабочей среды...

18 07 2026 13:41:26

ТОП-11 бесплатных курсов от Netpeak

ТОП-11 бесплатных курсов от Netpeak Уроки, написанные понятным и доступным языком экспертами по контекстной рекламе, поисковому продвижению, SMM....

17 07 2026 7:41:37

Как я работаю дома с двумя детьми — хроники безумного папы

Как я работаю дома с двумя детьми — хроники безумного папы Опыт сотрудника отдела маркетинга Netpeak. Дочке Маше — 10 лет, сыну Егору — почти 4 года. Мы по-прежнему не очень продуктивны в таких условиях, но все же накопили больше опыта, чем те люди, которые сейчас внезапно столкнулись с удаленной работой...

16 07 2026 14:39:22

Как разработать графический интерфейс для скриптов R

Как упростить работу со скриптами на языке R? Программирование удобного интерфейса с помощью пакета «gWidgets»...

15 07 2026 9:15:45

Интервью с Марком Цукербергом про Facebook Home, деньги и будущее коммуникаций

Интервью с Марком Цукербергом про Facebook Home, деньги и будущее коммуникаций Основатель фейсбука опубликовал на WIRED крутое интервью...

14 07 2026 6:27:21

LinkedIn Ads: как настроить первую рекламную кампанию

LinkedIn Ads: как настроить первую рекламную кампанию LinkedIn хороший инструмент для достижения B2B целей. Пока его редко используют в СНГ, что делает LinkedIn еще привлекательней. В этой социальной сети возможности рекламных форматов и таргетингов почти безграничны. Узнать больше....

13 07 2026 16:36:33

Язык R в интернет-маркетинге — дайджест полезных публикаций

Язык R в интернет-маркетинге — дайджест полезных публикаций Как сэкономить время, ресурсы, и сделать онлайн-маркетинг эффективнее с помощью языка R...

12 07 2026 18:39:37

Как сделать зеркало сайта

Как сделать зеркало сайта Зеркалами считаются сайты с разными доменными именами, но идентичным контентом...

11 07 2026 1:25:12

Как отслеживать конверсии в Google Рекламе

Как отслеживать конверсии в Google Рекламе В арсенале Google Рекламы есть очень ценный инструмент — отслеживание конверсий....

10 07 2026 22:19:45

Как добавить микроразметку с помощью Google Tag Manager

Как добавить микроразметку с помощью Google Tag Manager Стоит установить и освоить Google Tag Manager для расширения представления сайта в выдаче...

09 07 2026 19:25:21

Как сделать платежи в соцсетях удобными для клиента и продавца

Как сделать платежи в соцсетях удобными для клиента и продавца Оплата покупок в Facebook и Instagram через платежные ссылки...

08 07 2026 6:22:21

Про social insight, как один из базовых пунктов брифа

Про social insight, как один из базовых пунктов брифа Важный вопрос, если вы рассчитываете на вирусный эффект своих рекламных идей....

07 07 2026 23:46:17

Кейс по email-маркетингу для интернет-магазина книг Book24 — рост дохода в 2 раза

Кейс по email-маркетингу для интернет-магазина книг Book24 — рост дохода в 2 раза Когда email-маркетинг становится точкой роста. Кейс интернет-магазина книг Book24....

06 07 2026 23:11:36

Как увеличить продажи на 75% с помощью внутренней оптимизации сайта — кейс maxi.az

Как увеличить продажи на 75% с помощью внутренней оптимизации сайта — кейс maxi.az Увеличение трафика из поисковых систем Азербайджана на 30% за три месяца. И он продолжает расти...

05 07 2026 9:22:43

Кейс: как спасти проект и увеличить органический трафик на 109% за 6 месяцев

Кейс: как спасти проект и увеличить органический трафик на 109% за 6 месяцев Как улучшить видимость сайта после оптимизаторов-староверов — кейс в тематике «световое и звуковое оборудование»....

04 07 2026 16:37:51

Мир К-pор: механика фанатских соцсетей — от популярности к монетизации

K-pop заpaбатывает деньги: как и сколько...

03 07 2026 11:43:47

Дополнение Google ***ytics для Google Taблиц — подробное руководство

Стартовый урок о том, как настроить визуализацию данных из Google ***ytics с помощью Google Spreadsheets...

02 07 2026 8:52:44

Что такое вечные ссылки и как продвигать сайт с их помощью

Что такое вечные ссылки и как продвигать сайт с их помощью Ссылки называются вечными, потому что их внедряют один раз и навсегда, но это не значит, что такие ссылки однажды не удалят (что поведет к потере трафика). Узнать больше!...

01 07 2026 17:35:39

Реклама в YouTube для производителя окон в Украине — рост количества лидов на 176%

Реклама в YouTube для производителя окон в Украине — рост количества лидов на 176% Cтоимость просмотра в Google Ads дешевле как минимум в два раза по сравнению со Smart TV...

30 06 2026 23:54:11

Анализ конкуренции в Google Рекламе

Расскажем в двух словах о всеми забытой функции «Анализ конкуренции»....

29 06 2026 4:53:40

7 уроков о всплывающих окнах для мобильных, которые мы выучили благодаря A/B-тестам

Выясняем, есть ли жизнь у мобильных всплывающих окон, и как их сделать правильно...

28 06 2026 3:51:52

Трендовые инструменты в диджитал-маркетинге и рекламе — новое исследование Gartner

Трендовые инструменты в диджитал-маркетинге и рекламе — новое исследование Gartner В 2019 году в цикл зрелости вошли 28 технологий и инструментов...

27 06 2026 13:20:40

Как продвигать личный бренд в Instagram в 2021?

Как продвигать личный бренд в Instagram в 2021? Как завоевать Instagram, задавая правильные цели и вопросы. Также в статье делимся табличкой лучшего времени постинга для различных тематических публикаций. Узнать больше!...

26 06 2026 3:42:16

Время, в которое мы живём — лучшее в истории. Давайте это замечать!

Время, в которое мы живём — лучшее в истории. Давайте это замечать! О ловушке медиа, Стивене Пинкере и почему в любой ситуации важно оставаться оптимистом....

25 06 2026 9:48:58

Как написать follow up, чтобы от него был результат?

Памятка для всех, кому важно сохранить детали переговоров....

24 06 2026 22:20:50

Что такое сопли (Google Supplemental) и как проверить сайт на их наличие

Что такое сопли (Google Supplemental) и как проверить сайт на их наличие Supplemental results, они же «сопли» или дополнительные результаты — страницы и документы сайта, которые не находятся в основном индексе Google...

23 06 2026 15:28:23

SSL-сертификат — что это такое и как он работает

SSL-сертификат — что это такое и как он работает Безопасное соединение, которое положительно оценивают не только поисковые роботы, но и пользователи. Особенно, если на сайте предстоит оставить личные данные. Читать!...

22 06 2026 13:30:28

Как мы вошли в топ Product Hunt — четкая инструкция от Serpstat

Подробный алгоритм успешного питча на Product Hunt на примере Serpstat...

21 06 2026 0:13:13

Что такое CTA: как сформировать эффективный призыв к действию

Основная цель CTA — помочь посетителю принять решение о покупке, скачивании, регистрации или подписке...

20 06 2026 12:55:23

Как работают видеодополнения объявлений в Яндекс.Директ — инструкция и кейс

Как работают видеодополнения объявлений в Яндекс.Директ — инструкция и кейс Direct сделал подарок всем, кто уже давно хотел увеличить привлекательность своих объявлений — добавил возможность включения видеодополнений к текстово-графическим кампаниям. Как включить новую фишку от Директа и достаточно ли она эффективна?...

19 06 2026 13:14:43

Загадки для тренировки мозга: заяц с одним ухом, пароход из Гавра и лабиринт с правым поворотом

Загадки для тренировки мозга: заяц с одним ухом, пароход из Гавра и лабиринт с правым поворотом Проверьте свою логику, находчивость и креативность...

18 06 2026 22:49:50

Как не слить бюджет при запуске контекстной рекламы

Как не слить бюджет при запуске контекстной рекламы Ошибки, которые допускают новички и теряют деньги, трафик, клиентов....

17 06 2026 23:16:30

Какие виды гeймификации можно использовать в рассылках

Какие виды гeймификации можно использовать в рассылках Игровой формат отлично работает в email-рассылке. Но какой вид гeймификации интересен любой целевой аудитории? Давайте рассмотрим примеры....

16 06 2026 18:23:54

Правильный выбор площадки для продвижения бренда в социальных сетях

Правильно выбранная соц. площадка поможет раскрутить бизнес эффективно....

15 06 2026 13:53:27

Полный гайд по Reels в Instagram: что это, как создавать и что снимать

Полный гайд по Reels в Instagram: что это, как создавать и что снимать Как работать с новой функцией, чтобы набирать подписчиков и делать продажи. Подробное и актуальное руководство в 2021 году....

14 06 2026 15:49:19

Свадьба в IT, или Как пиарщику доверить организацию самого важного ивента подрядчику

Свадьба в IT, или Как пиарщику доверить организацию самого важного ивента подрядчику Организаторам мероприятий, коллегам из PR-сферы и невестам о том, как делегировать важные мероприятия внешнему подрядчику...

13 06 2026 23:41:40

Как создать динамическое поисковое объявление в Google Рекламе

Как создать динамическое поисковое объявление в Google Рекламе Шаблон по настройке и оптимизации динамических поисковых объявлений...

12 06 2026 4:11:25

Полезные сервисы для оптимизации удаленной работы

Полезные сервисы для оптимизации удаленной работы Обзор полезных сервисов и программ, которые увеличат эффективность работы из дома и улучшат организацию бизнес-комaнды...

11 06 2026 22:48:47

Семь улучшений Netpeak: построение репутации для нового бренда, продвижение в TikTok и PR-статьи в журнале

Семь улучшений Netpeak: построение репутации для нового бренда, продвижение в TikTok и PR-статьи в журнале Еще организовали новую онлайн-конференцию, запустили опрос онлайн-покупателей, создали SEO-услугу для крупного бизнеса, рассказали, как вести В2С и В2В аккаунты в Instagram и ввели консультации SMM-специалистов....

10 06 2026 18:25:27

LSI-текст или SEO-текст — выживет только один

LSI-текст или SEO-текст — выживет только один Специалисты, занимающиеся seo копирайтингом, рассказывают об использовании LSI: определение текста, кол во символов, подсчет слов онлайн...

09 06 2026 19:52:50

Почему SEO-аудит сайта должен делать специалист

Почему SEO-аудит сайта должен делать специалист Как не облажаться при выборе подрядчика для SEO-аудита....

08 06 2026 7:44:52

Как быстро проверить индексацию сайта в Google и Яндекс

Как быстро проверить индексацию сайта в Google и Яндекс Быстрая индексация: как оперативно узнать, попала ли важная для вас страница в поисковые системы Google и Яндекс....

07 06 2026 1:10:27

Как приводить трафик на молодой сайт: результаты обсуждения темы на Quora

Как приводить трафик на молодой сайт: результаты обсуждения темы на Quora Повышение посещаемости на сайте: контент, seo, ppc и многое другое...

06 06 2026 18:43:35

Плотность ключевых слов — как определить релевантность документа ключевому запросу

SEOmoz создал систему, которая определяет релевантность страницы поисковому запросу....

05 06 2026 12:41:47

Когортный анализ в Google ***ytics: пошаговая инструкция

Когортный анализ в Google ***ytics: пошаговая инструкция Когорта в google ***ytics позволяет снять любые претензии в духе «прошел уже целый месяц, где результаты»....

04 06 2026 18:14:18

Еще:
понять и запомнить -1 :: понять и запомнить -2 :: понять и запомнить -3 :: понять и запомнить -4 :: понять и запомнить -5 :: понять и запомнить -6 :: понять и запомнить -7 ::